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三、截获张国焘密电
1935年6月中旬，在四川西北部的懋功地区，红一方面军与红四方面军胜利会师。会师后，红军总兵力达10余万人。
早在会师前夕，毛泽东从北上抗日和粉碎蒋介石围追堵截计划的前提条件出发，就提出了在川陕甘边创建根据地的方针。6月16日，朱德、毛泽东、周恩来、王稼祥联名发给红四方面军领导人电报。张国焘、陈昌浩于6月17日电复中央：同意向川陕甘发展，组织远征军，占领青海、新疆。
6月25日，当张国焘在两河口亲眼看到红一方面军实力大减，而且疲惫不堪时，便自恃有兵强马壮的8万人，对中央的态度立即变得强硬起来。于是，他改变了主意，提出川北一带地形、给养不利于大部队行动，而应当集中兵力西进青海、新疆或南下。
6月26日，中共中央政治局在两河口召开会议。会上，毛泽东、朱德、周恩来、张闻天、博古都坚持北进方针，张国焘又提出南下川康边的计划。但是遭众人否决，张国焘不得不接受了会议的决定。与此同时，中共中央在组织问题上做出了决定：增补张国焘为中革军委副主席，徐向前、陈昌浩为中革军委委员。